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一、职业定义：
理财规划师是为个人、家庭、企业、机构提供理财服务的专业人士。运用所学的专业知识、技术、方法，为广大客户提供合理的理财咨询服务，提供切实可行的、量身定制的理财方案，在对方案的不断修改中，满足客户的财务需求，所以要求理财规划师要掌握各种金融工具和相关法律法规。
二、行业背景：
改革开放以来，中国GDP年均增长达到9.5%，是世界上增长*快的国家。中产阶级和富豪阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐渐向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面服务的理财师的要求迅猛增长。
随着理财服务需求的不断看涨，中国理财规划师的市场需求也不断加大。据统计，我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，而一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业就有20万人的缺口。
三、职业特点：
1）、薪资待遇高；
2）、工作时间灵活；
3）、社会地位高；
4）、就业范围广；
5）、服务对象高端；
四、培训对象：
1>保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
2>基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
3>银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
4>信托投资、房地产、、等相关人员。
5>高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
6>有志于从事理财规划的人员。
7>各行各业的高级管理人员。
8>证券公司的投资顾问和客户经理。
9>提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
五、申报条件：
助理理财规划师（三级）符合一下条件之一者：
1>具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2>具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
3>具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4>具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
5>连续从事本职业工作6年以上。
理财规划师（二级）符合以下条件之一者：
1>取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
2>具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
3>具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
4>取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5>取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
6>取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
7>连续从事本职业工作13年以上。
相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。
学习热线：13128708754QQ1366911256QQ群：325169307微信：13128708754高老师。
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