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理财规划师职业介绍理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
科目分类三级：《基础知识》《专业技能》
二级：《基础知识》《专业技能》《综合评审》
报考条件
理财规划师三级(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作6年以上
2、具有以高级技能为培养目标的高等职业学校、高级技工学校和技师学院本专业或相关专业毕业证书。（以高级技能为培养目标的高等职业学校、高级技工学校和技师学院本专业或相关专业在校毕业班前一学期学生）
3、具有大学专科及以上本专业或相关专业毕业证书。（大学专科及以上本专业或相关专业在校毕业班前一学期学生）
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师二级(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作13年以上
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
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