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高级理财规划师（国家职业资格认证一级）
金融高管试点招生简章
【背景介绍】:
在目前的金融环境下，金融混业经营模式日趋显著，对金融高管提出了更高的要求和挑战。自理财概念与理财实务进入中国以来，获得了迅猛地发展。随时国内资本市场的迅猛发展，金融高级管理人员对高级国家理财规划师（ChFP）（国家一级职业资格）鉴定的翘首期盼，开展高级国家理财规划师（ChFP）（国家一级职业资格）鉴定成为完善理财规划师认证体系的重中之重。完整而健全的分级次认证体系不论对于从业人员还是行业发展来说都是必要而且有利的。相信高级国家理财规划师（ChFP）（国家一级职业资格）认证工作开展后一定会使该认证体系发挥更大的作用，促进理财行业更大的发展，并在国际理财领域内取得较高的地位。
本次理财规划师一级（高级理财规划师）认证试点工作，由人力资源与社会**部职业技能鉴定中心批准、广东省职业技能鉴定中心主办，惠州市西子展业教育科技有限公司承办。
【培训特色】：
国内唯一集金融管理与理财实务一体的高管班。培养符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。同时还为学员营造金融高管人脉资源环境。
1、卓越的专家教授团队，丰富的教学方式组合，理论与实践的完美结合。
2、国内金融管理界精英的高端交流平台。
3、全面、具备未来价值的后续服务。
**国家统一认证可获得高级理财规划师（国家一级职业资格）**。
【培训目标】——理财规划师一级（高级理财规划师）职业能力作为国家一级职业资格**中*具含金量和权威性的理财规划师职业资格一级（高级理财规划师）认证，培训及**认证后应该具备以下职业能力：
构建金融投资组合，包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的*新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见；制定实业投资方案，国内外税收筹划方案，帮助客户处理涉外税收事物、运用信托等工具制定税收筹划方案；财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户指定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事物。根据国内外金融市场的*新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。
指导与创新，包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。
【资格认证】——理财规划师国家职业资格认证的权威性
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会**部颁发的职业资格**，是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证**。**采用全国统一编号，可登陆人力资源和社会**部官方网站——国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）和国家理财规划师考试网查询真伪。国家理财规划师职业资格**在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。
理财规划师国家职业资格一级（高级理财规划师）是国家职业资格认证序列中的*高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证。
指按照国家制定的理财规划师相应级别职业技能标准或任职资格条件，**政府认定的考核鉴定机构，对参与认证者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价和鉴定后，对合格者授予的国家职业资格**。
【认证对象】：
1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业高层管理者集团，上市公司，企事业单位财务或投融资高管、政府财经部门主管官员。
2、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者
【报考条件】：（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、取得本职业理财规划师职业资格**后，连续从事本职业工作4年以上。
3、取得本职业理财规划师职业资格**后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业**。
4、本科毕业或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上；
5、硕士以上（含硕士）毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
【培训师资】：
高级理财规划师此次所选用的师资均为国家金融监管机构领导及金融界知名专家学者教授，强大的师资阵容来自中国人民银行研究局、中国保险业监督委员会、中国人民银行统计司、国家外汇管理局、国务院发展研究中心、中国银行业监督管理委员会等，同时也凝聚了知名高校的专家教授。
【课程设置及内容介绍】：
金融市场前沿：讲述国际前沿资本与金融市场运行机制，介绍高端投资工具，讲解*新投资理论与复杂金融投资技巧。把握国际金融市场发展方向，用前沿视角观察中国资本市场，以及发掘*新的高端的投资领域与工具。
当前经济热点分析：洞察当前宏观经济领域热点问题，分析宏观经济未来走势，研究经济总量的决定以及相关的经济指标的相互关系。从而把握当前个人理财的方向与策略技巧。在特定经济环境下深入分析不同的理财策略。
股权投资与风险投资：介绍股权投资与风险投资的基本概念、原理和策略，分析股权投资与风险投资的区别与联系，以及二者与传统投资方式的区别和联系。把握股权投资与风险投资在个人理财中的地位与作用，把握股权投资策略重点。
年度税收筹划与合理避税：系统而生动介绍个人所得税，企业所得税，营业税，消费税，增值税等与个人和国家经济息息相关的税种筹划案例，系统讲解如何制定税收筹划方案。结合国际先进节税原理，介绍与国内环境相适应的个人合理避税方法。
国外理财体系概览：认识西方发达国家的理财市场领域，系统了解国外先进的理财体系，从相对发展成熟的理财市场学习借鉴发达的理财经验，并学习如何用来指导我国的理财实践工作，同时从中把握我国理财行业的未来发展方向。
高端投资品与资产配置：系统认识与了解高端投资品的特点与投资价值、投资策略，以及在资产配置中的地位作用。深入学习个人及家庭资产配置技巧与理论，并学习使用高端投资品提升资产配置整体效力的技能。
金融理财监管：从监管者角度俯瞰金融理财行业，介绍金融行业的监管问题，探讨有效的金融理财监管制度，以及危机防范机制。同时学习先进的金融机构内部监管原理与制度，帮助金融机构管理层对金融理财业务进行有效监管。
投融资与风险管理：系统学习国内外先进的风险管理理论与机制，**大量正反面案例来深入了解投融资业务与风险管理的关系，在熟悉投融资业务行为的同时，学习加强风险管理与**的方法与技巧。同时把握个人理财业务中的投融资操作与风险管理策略。
考试辅导：针对高级理财规划师资格认证考试进行系统辅导，内容贴近考试重点范围，帮助学员顺利通过考试。
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