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国家人力资源和社会**部组织统一编写《理财规划师职业资格认证培训教材》。
由国家人力资源和社会**部委派教授、专家组成。主要包括国家理财规划师职业资格教材编委会核心成员及中山大学、广东省金融学院、广东商学院、暨南大学、惠州学院等资深的理财策划专家教授组成。
采取滚动开班授课方式，招生信息长期有效。全国统考时间：5月、11月
理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为理财规划师，三级为助理理财规划师。
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